Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финмаркет, 24 декабря 2008 г.

"РЕСО-Гарантия" ищет резерв обеспечения экономии для клиентов

1950 просмотров

СК "РЕСО-Гарантия", "серебряный призер" в сборах по автострахованию на российском рынке, со сдержанным оптимизмом оценивает перспективы развития этого бизнеса в следующем году. Страховщик проводит ревизию своих возможностей, чтобы сделать шаг навстречу страхователю и облегчить финансовую нагрузку по уплате премии. Однако набор таких возможностей весьма ограничен. О планах компании в интервью агентству "Интерфакс-АФИ" рассказал заместитель генерального директора СК "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.

- Игорь Евгеньевич, считается, что автострахование, особенно для физлиц, остается главным бастионом страховщиков в кризис. Какие тенденции стали видны в этом виде бизнеса в целом с осени?
- Странно, но факт: когда волна кризиса уже накрыла российские банки, страховщики не наблюдали существенного падения сборов по автокаско. Люди продолжали выкупать заказанные прежде машины и их страховать.
- Такое ощущение, что реклама автомобилей в этот период стала агрессивней, пошла информация о разного рода акциях для покупателей иномарок…
- Действительно. Я не исключаю, что продажи иномарок поддерживаются в том числе разными торговыми предложениями, смысл которых сводится к прямому или косвенному снижению цены. Это и понятно: при сокращении потока продаж автомобилей в кредит, который достигал у иных дилеров 80% от общего объема, необходимо его замещать другими поступлениями, а их способны обеспечить только платежеспособные клиенты. Оживление продаж - единственный способ повысить оборачиваемость средств.
Наблюдения показывают, что потребительский спрос падает в большей степени на автомобили среднего ценового сегмента. Относительно недорогие иномарки - от $17 тыс. до $25 тыс. - и машины стоимостью свыше $40 тыс. продаются по-прежнему неплохо.

- "РЕСО-Гарантия" ощущает падение продаж по банковским каналам? Какая доля продаж в автостраховании на него приходится и на сколько она может сократиться?
- Банковский канал для нашей компании является вспомогательным, поскольку основные продажи идут через агентов. Кроме того, "РЕСО-Гарантия" в основном работает с крупными российскими банками, которые сократили объемы автокредитования, но не закрывали их. По нашим расчетам, доля продаж, обеспечиваемых банковским каналом, снизится с 20% до 10%, при этом мы успешно замещаем сокращение продаж в этом канале ростом бизнеса, который приходит через агентскую сеть.
Для тех компаний, которые имели значительную долю поступлений в автостраховании из банковского канала, а развитию других каналов продаж уделяли меньшее внимание, ситуация выглядит более драматично. Следует добавить, что влияние банковских продаж в автостраховании ощущалось сильнее в регионах, где транспорт активней приобретался в кредит.

- Цена по кредитным полисам не увеличивалась при росте стоимости кредита на приобретение транспортного средства? Сократились ли банковские комиссии?
- Стоимость полисов "РЕСОавто" не менялась, так как в "РЕСО-Гарантии" всегда придерживались обоснованно консервативной политики в установлении тарифов. И почему Вы полагаете, что аппетиты банков должны умериться, если спрос на заемные средства велик, а предложение ограничено? Банки по-прежнему хотят заработать на комиссии.
Зато в связи с падением активности банков в автокредитовании возникают новые ситуации, когда через агентов к нам возвращаются те клиенты, которые в свое время уходили к другим страховщикам, поскольку на этом настаивали кредитующие покупку нового транспортного средства банки. Во время кризиса клиенты стали более осторожно присматриваться к финансовой устойчивости выбранной страховой компании. Оказывается, так тоже бывает. Мы полагаем, что в кризисных условиях существования финансового рынка наша ставка на агентов оправдалась.
Банки с наступлением кризиса также стали также более взвешенно и осторожно выбирать страховые компании в качестве партнеров, для них также важно, чтобы автомобиль был застрахован, так как он является предметом залога. Для банков важно не просто наличие полиса на автомобиль, но и своевременная выплата страхового возмещения при повреждении или угоне, а это возможно, только если все обязательства страховой компании обеспечены достаточными страховыми резервами.

- Означает ли это, что "РЕСО-Гарантия" не будет сокращать численность агентской сети?
- В условиях кризиса многие компании сокращают персонал, расходы и зарплаты. Хотя эти процессы касаются агентов в последнюю очередь, они не склонны пассивно ожидать решения своей судьбы. Я убежден, что мы увидим активные процессы перетока страховых агентов между компаниями, уже идет активная охота на продавцов. Поэтому мы предполагаем, что наш отряд продавцов резко вырастет, собственно, он уже растет. Дело в том, что консультанты и агенты, не дожидаясь опубликования информации о неблагополучии в компаниях, с которыми работают, ищут более надежного места. Они берегут своих клиентов и портфель договоров, заранее беспокоятся о том, чтобы "завести" их в "тихую бухту", например, в "РЕСО-Гарантию". Люди покупали и будут покупать транспорт. Может быть, не так активно, как ранее. ДТП случаются даже с опытными водителями, а получить компенсацию за повреждения или отремонтировать автомобиль проще при наличии страхового полиса каско, то есть страхование востребовано и в кризис.

- Это ритейл. А что нового происходит в страховании корпоративных парков?
- Корпоративные клиенты прекратили закупку транспорта, у некоторых автодилеров сокращены специалисты, которые специализировались на таких продажах. Клиенты - юридические лица используют все ресурсы для обеспечения экономии при выборе страховой программы. Однако наиболее грамотные руководители предприятий стараются не переступать грань разумного, преследуя цели удешевления обслуживания парка и его страхования, поскольку за этим следуют риски ухудшения эксплуатационных характеристик автотранспорта. Страхование помогает юридическим лицам получать страховую защиту от крупных убытков (например, угонов дорогих автомобилей), а также позволяет заниматься финансовым планированием, то есть затраты на страхование можно заранее определить на год, а оплачивать страховые взносы ежеквартально.

- Можно ли ожидать в следующем году снижения цен на автокаско?
- Цена полиса автокаско - это производная от стоимости автомобиля и зависит также от стоимости ремонта, частотности убытков. Мы действуем в узких рамках. Выбор у страховщика, ищущего резерв экономии, не велик: либо ужесточать выплатную политику (то есть, грубо говоря, по возможности платить меньше), либо идти за трендом, который указывают автодилеры. А там снижения цен на ремонт не видно, запчасти не дешевеют, стоимость нормо-часа - также. Очереди в ремонтных центрах сохраняются, и в этой ситуации логично ожидать повышения цен на услуги страхования, а не снижать их.
Пожалуйста, для страховщиков и их клиентов сохраняется возможность экономить, соревноваться в цене на площадке франшизы. Полис с франшизой позволяет страховать транспорт экономно, по-европейски.
Еще мы отправляем в недилерские сервисы тех, кто хочет сэкономить. Не секрет, что ремонт машин стоимостью в ценовой группе $20-25 тыс. в 3 раза дороже у дилеров, чем в других ремонтных мастерских.

- Думает ли "РЕСО-Гарантия" о реализации продуктов для подержанных автомобилей?
- Половина российского автопарка легковых иномарок не подлежит страхованию по причине старости. Для таких владельцев мы разработали полис страхования "РЕСОавто" только по риску "угон" и разрешили продавать его своим агентам с осторожностью, исключительно как дополнение к полису ОСАГО. Продажи были начаты в рамках рекламной акции. Она имела успех.

- Можно ли сэкономить на снижении комиссионных выплат агентам?
- У нас есть методика управления агентскими продажами с помощью комиссии. Регулируя величину комиссии, мы стимулируем эффективные или дестимулируем неэффективные продажи. Если в каком-то регионе комиссия по ОСАГО в "РЕСО-Гарантии" составляет 1%, а у другого страховщика 10%, естественно, продавец поведет клиента к другому страховщику. Он понесет туда полис, где платят 10%. Правда, таких щедрых становится все меньше и меньше, особенно в регионах.
Но и этот подход не всегда работает. Допустим, агент остался один в деревне. Он там продает полисы ОСАГО не для того, чтобы с 500 рублей заработать 5 рублей, просто страхователи - его соседи. Тогда мы говорим агенту: "Хорошо, действуй таким образом, но постарайся продать еще какие-то полисы Если это удастся, комиссия по ОСАГО окажется выше".
Там, где "РЕСО-Гарантия" может сама устанавливать цену полисов, например, по каско, ограничений по комиссии обычно не бывает - она устанавливается в одинаковых пределах для всех агентов. За выполненную работу агенты должны получать свою зарплату полностью. Стоимость полиса не зависит от того, у кого вы купите полис.

- Пересматривались ли в связи с кризисом цены на полисы автокаско?
- Цена полиса не менялась до ноября этого года. В этот период была проведена очередная корректировка тарифов по различным иномаркам, некоторые полисы стали дешевле. Однако фундаментального снижения тарифов в автоКаско, которое мы отмечаем у некоторых других заметных игроков на рынке, не проводилось. По нашему мнению, пока для снижения тарифов нет оснований: автомобили угоняют, и угонов не стало меньше, число ДТП с повреждением автомобилей не уменьшилось, стоимость ремонта не снижается, сервисы снова начали фиксировать свои расходы на ремонт в долларах или евро, ссылаясь на приобретение запасных частей за границей и расходы в валюте.

- С какими результатами против планируемых вы ожидаете закрытие года в автостраховании?
- В начале года мы планировали 50%-ный прирост в этом виде бизнеса, получили 20%-ный прирост по итогам 9 месяцев и ожидаем порядка 30% до конца года. Таким образом, можно сказать, что годовое увеличение сбора премии окажется значительным, но несколько ниже прогноза. Настоящей стагнации в данном сегменте в этом году мы не видели.

- Изменится ли состав игроков на рынке автострахования в 2009 году?
- В феврале-марте ждем ухода с поля ряда игроков. Списки выбывших членов команды автостраховщиков обновляются с периодичностью раз в полгода. И самое печальное, что список этот чем дальше, тем чаще пополняют не компании второй сотни, а те, кто входит в первые 50 по объему заключенных договоров. Надо понимать, что уход неплатежеспособного автостраховщика означает испорченные с клиентами отношения, давление на фонды Российского союза автостраховщиков (РСА), когда речь идет о выплатах по ОСАГО, и в результате ущерб всему страховому сообществу.

- Как все-таки в компании реализуется антикризисная программа экономии?
- Пока мы отказываемся от незапланированных расходов и новых затратных проектов, прием на работу новых людей заморожен, хотя заполнение вакансий может происходить, если это давно было оговорено и предусмотрено. Строже стали подходить к открытию филиалов и агентств. Требования к окупаемости новых подразделений предусматривают 1 год вместо 1,5-2 лет.
Рекламная кампания ведется в поддерживающем режиме - на радио, на интернет-ресурсах. Праздник по поводу дня рождения "РЕСО-Гарантии" в связи с кризисом отменен не был и собрал более 1,5 тыс. человек на концерт в Московском дворце молодежи.

- Каков прогноз развития автострахования в 2009 году?
- Рынок ОСАГО по собираемой премии примерно сохранит свои объемы в денежном выражении. При этом по-прежнему сохранятся две тенденции: снижение стоимости полисов для большинства страхователей за счет полученного бонуса (скидки) и компенсация этого снижения премии за счет страхования вновь приобретаемых автомобилей.
Убыточность по ОСАГО будет расти за счет увеличения числа ДТП и обращений за выплатами из-за роста числа автомобилей, а также из-за введения "прямого" урегулирования и "европейского протокола". Предполагается рост выплат по ОСАГО также из-за роста стоимости ремонта в рублях и инфляции.
Продажи каско будут в следующем году сильно зависеть от общего числа продаж автомобилей в России, а также от стоимости и объемов кредитования. "РЕСО-Гарантия" планирует сохранить общие объемы поступления страховой премии по каско. При сохранении продаж автомобилей на достаточно большом объеме возможен небольшой рост сборов премии по каско. Существенное изменение убыточности по каско маловероятно.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »